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新聞01

9/9 2/9 騰訊（00700.HK）股價又大跌，皆因南非大股東在減持偃旗息鼓一段時間後，又出手了。 在11月中旬（2022年11月14日）時，騰訊南非大股東Prosus的資產淨值數據顯示仍持有騰訊的26.93億股，而到2022年11月24日，於騰訊的持股已降至26.137億股，減少了79百萬股。 大股東如何把握減持時機，其實有迹可循。 對照Prosus的持股數與港交所權益披露的數據可以發現，Prosus在9月初減持後，暫停了一段時間，而從下方的股價走勢圖可見，騰訊股價在9月初起一路下行，於2022年10下旬跌破200港元關口後回升，到11月累積了一定的漲勢。 市場對騰訊未來表現有所期待主要基於以下幾大因素：1）有利的政策，例如遊戲出海，數字化等；2）回購；3）9月財季業績尚可；以及4）宣佈以實物分派美團B類普通股的方式宣派中期股息。 其中以實物分派美團股份對於穩定投資者信心起到一定的作用。 中國領先的外賣平台美團-W（03690.HK）是騰訊持有的眾多上市投資中，持股市值最高的投資標的，甚至高於2021年末以類似方式減持的京東集團（09618.HK，JD.US）。 按美團現價136.60港元計，騰訊所持有的10.54億股或相當於持股市值1,439.76億港元。 那麽，接連減持京東和美團之後，騰訊還有哪些拿得出手的上市投資？ 減持美團後，騰訊仍持有逾近4千億上市投資 截至2022年9月30日，騰訊於上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允值（一般按9月30日的市價計算）為5,325億元人民幣，扣減美團的1,454億元人民幣（按美團2022年9月30日收市價165.60港元和擬分派股份數9.58億股計算），騰訊或還有（當時）價值3,871億元人民幣的上市投資。 此外，騰訊2022年9月30日的未上市投資賬面值（按融資估值或成本計算）為3395億元。 兩項合計7,266億元人民幣（扣減美團的分派股份後），約合7,927.93億港元，相當於騰訊當前市值2.62萬億港元的30.31%。 今年以來，全球股市下挫，致使騰訊的上市和未上市投資估值嚴重縮水。不過對比上市投資的賬面值（一般為成本價）與公允值（一般為期末的最後交易價），騰訊的上市投資公允值仍較賬面值具有較大幅度的溢價。 見下圖，單就賬面值而言（可理解為成本價），騰訊的上市企業投資賬面值與非上市投資賬面值佔比大致相當。 財華社統計了騰訊2022年9月30日所列出的投資，包括聯營公司投資、以公允值計量且變動計入損益的金融資產、以公允值計量且變動計入其他全面收益的金融資產、合營公司等，上市企業的投資賬面值或為3,327.71億元人民幣（包括美團），5,325億元人民幣的公允值較這一賬面值溢價逾60%。 也就是說，如果騰訊以5,325億元人民幣的公允值清倉上市投資，或可產生高達1,997億元人民幣的稅前利潤，相當於其截至2022年9月30日止12個月稅前盈利1,983.39億元人民幣的1.01倍。 見下圖騰訊上市企業投資公允值與賬面值的對比，曲線與柱形之間的空白處即為公允值與賬面值之間的差值。圖中空白處最大的區域是在2020年下半年至2021年之間，當時正值美聯儲貨幣政策轉向前夕，全球股市到達空前高位，騰訊上市投資的市值也達到最高。 但隨後，隨著加息周期的展開，股市下挫，騰訊的上市投資公允值也跟隨下降。 由於騰訊持有大量上市和非上市投資，其投資收益也跟隨股市波動，尤以公允值計量且其變動計入損益的金融資產波動最大。 這些金融資產每個會計期都需要重新評估公允值，差額會計入到損益表中。此外，由於市場轉差而導致它的一些投資標的收益或現金流低於預期，也會導致減值的產生，從而降低盈利表現。 2022年第3季，騰訊因為投資公允值變動而合計產生大約98億元（單位人民幣，下同）的虧損，減值撥備129.62億元，不過這些虧損被處置及視同處置投資公司的收益423.27億元全部抵消。 這筆收益主要來自期内減持東南亞電商平台Sea（SE.US），並因此將其從聯營公司轉為其他類别投資項目而進行了價值重估有關，簡單來說，就是提前確認Sea入賬成本到轉換資產類别當日公允值之間的差額收益。 2023年派發美團股份後，騰訊對美團投資的價值確認也將帶來類似的收益，可以預見2023年第1季騰訊會錄得巨額處置投資公司收益。 言歸正傳，正是因為Sea的這筆重估收益，騰訊於2022年第3季的投資收益（包括公允值變動損益、股息收入、應佔聯營公司和合營公司業績，減值撥備、出售及處置投資公司的收益等）或達到159.28億元，按年增長8.75%，相當於騰訊期内稅前利潤459.46億元的34.67%，見下圖。 美團之後，拼多多將成為騰訊持股市值最高的上市投資 減持美團之後，騰訊仍有眾多的上市投資，但是規模上千億（港元）的，恐怕只有電商平台拼多多（PDD.US）了。 按拼多多現價66.71美元/股計，騰訊持有的拼多多總值或為130.65億美元，相當於1,020.46億港元。其次或為Sea，市值約58億美元（約合452.99億港元）；再次為騰訊音樂（01698.HK, TME.US）和快手科技-W（01024.HK），市值分别約38億港元，見下圖。 注：騰訊音樂為騰訊的附屬公司，因此不包括在上述騰訊2022年9月30日上市投資的賬面值和公允值當中。 從港股來看，騰訊持股市值最高的是騰訊音樂和快手、租房平台貝殼-W（02423.H）和閱文集團（00772.HK）（閱文同樣為騰訊的附屬公司）。 在美股市場，騰訊持股市值最高的投資除了以上提到的拼多多和Sea外，還有推特和Facebook的競爭對手Snap（SNAP.US），「新勢力」蔚來（NIO.US，09866.HK）、線上交易平台富途（FUTU.US）、音樂流媒體平台Spotify（SPOT.US）……持股市值均在100億港元以上。 其他的上市投資還包括全球最大的數字銀行Nu（NU.US）、同程旅行（00780.HK）、哔哩哔哩（BILI.US）、BOSS直聘（BZ.US）、唯品會（VIPS.US）等，持股市值均在40億港元以上。 騰訊減慢投資步伐 面對全球經濟以及資本市場前景不明朗，騰訊於2022年第2季起推出若幹措施降本增效，其中就包括關閉部分非核心業務，優化表現欠佳的業務等。 從天眼查的數據可以看出，就單個月的投資數量而言，今年3月以後，騰訊的投資步伐明顯放緩，今年前三個月的單月投資數量尚有10宗以上，到第2季後，每個月的投資數量都不超過7宗。 到第4季，10月份只有4宗，涉及兩宗金融科技投資，一宗遊戲開發工作室投資，一宗文化產業運營商投資。11月以來或有4宗，包括電單車深圳十方運動科技、從事互聯網印刷的雲印和涉及半導體器件專用設備制造的輕蜓光電，此外還從華誼兄弟手中，受讓其美國電影合資公司AGBO若幹權益。 從投資的數量來看，今年騰訊的投資偏重於金融科技（包括三星財險在内有13宗），遊戲和醫療，為騰訊的主營業務和未來發展方向。 舉手不回 在騰訊宣佈減持後，美團的股價在七個交易日内累計下跌15.83%，至現價136.60港元。 美團剛剛公佈了較去年同期和上季度均見明顯改善的2022年第3季業績。第3季收入同比增長28.24%，按季增長22.93%，至626.19億元；經調整溢利為35.27億元，而去年同期為虧損55.27億元，也較上一季的20.58億元大增71.38%。 美團的各線收入均實現強勁增長，其中配送服務同比增長30.63%，按季增長26.06%，達到201.07億元；連騰訊都失手的在線營銷服務收入則按年增長8.00%，按季增長18.41%，達到86.63億元。 值得留意的是，美團的新商業虧損有所收窄，該分部的2022年第3季收入同比增長39.71%，按季增長15.06%，至162.91億元，而經營虧損則較去年收窄32.48%，較上季輕微收縮0.27%，至67.71億元。 核心本地商業業務的2022年第3季收入和利潤均見強勁增長，收入同比增長24.64%，按季增長25.96%，達到463.28億元；分部經營溢利更按年大增124.55%，按季增長12.84%，至93.21億元。 核心本地商業業務的分部經營利潤率按年提升了8.95個百分點，達到20.12%，但是對比上一季卻下降了2.34個百分點。 核心本地商業分部的經營利潤率雖然較上季表現有所回落，但從整體來看，美團的第3季業績表現理想，或是對騰訊減持的有力還擊。 俱往矣，將美團留給股東，讓股東享受美團新業務持續好轉的紅利，也並非壞事。 總而言之，從騰訊近期的投資活動來看，似有跟隨經濟大環境放慢投資步伐的迹象，並且將投資資源更集中於與其業務和戰略相關的領域，這些投資能不能像京東、美團那樣為騰訊和騰訊的股東帶來豐厚的回報尚是未知之數，但是這樣的戰略調整對於騰訊未來的可持續發展非常有必要。 相信隨著國内經濟的重啓、遊戲產業的健康發展，騰訊的合理化投資終將結出碩果。騰訊以分派上市投資的方式向股東派發特别股息，也可隨著這些投資標的的業績好轉而收獲一波好感。 因此從長遠來看，南非大股東的減持實在不足為慮。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-01 13:53:00 記者 賴宏昌 報導澳洲央行(RBA, 見圖)總裁Philip Lowe週二(11月1日)宣布，RBA理事會決議將現金利率目標調高一碼(25個基點)至2.85%。 Lowe週二指出，澳洲通貨膨脹率與大多數國家一樣處於過高水準，2022年9月消費者價格指數(CPI)年增率報7.3%、創逾30年來最高紀錄。他說，通膨率預料將在未來幾個月持續上揚、目前預估將在今年稍晚達到8%左右的峰值。 Lowe表示，隨著全球供給面問題持續獲得解決、部分原物料價格近期走低以及需求成長趨緩，通膨可望在明年降溫。 根據RBA上個月公布的基線預測，2022-2024年澳洲CPI年增率預估分別為7.75%、略高於4%以及3%左右。 RBA週二表示，2023、2024年澳洲CPI年增率預估分別為4.75%、略高於3%。Lowe強調，澳洲中期通膨預期依舊持穩。 RBA週二以全球經濟成長趨緩等因素為由、微幅下修澳洲GDP(國內生產總值)成長率預估值：今年預期為3%左右，2023年、2024年預估均為1.5%。 RBA預期，澳洲失業率將在未來幾個月維持在目前(約3.5%、創近50年來最低)水準，隨著經濟成長趨緩，失業率將在2024年升至略高於4%水準。 Lowe指出，近期惡化的全球經濟展望是不確定性來源之一，另一項則是澳洲家庭支出如何因應趨緊的金融狀況。 RBA理事會意識到、貨幣政策運作存在時間遞延效應，升息的影響尚未完整反映在房貸支付金額，更高的利率、通貨膨脹正給許多家庭預算帶來壓力。 RBA理事會重申，未來一段時間內預料將進一步升息，目前正密切關注全球經濟、家庭支出以及薪資、企業定價行為，未來的升息幅度和時間點將持續取決於新數據以及理事會對通膨、勞動力市場展望的評估。 《澳洲金融評論(AFR)》週一報導，經濟學家預期RBA週二將宣布升息一碼。 華爾街日報週二報導，部分經濟學家曾呼籲RBA在11月重新加快升息步伐，理由是澳洲第3季通膨率超標、通膨預期在近幾週大幅走高。 RBA表示，其利率決策會議召開頻率高於大多數國家央行，因此升息幅度可以縮小、必要時仍可趕上進度。 (圖片來源：澳洲央行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-28 10:04:31 記者 李彥瑾 報導全球首富、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)出手收購知名社交媒體平台Twitter(TWTR.US)，經歷數個月的波折，隨著交易大限將至，如今終於塵埃落定。外媒消息指出，Twitter執行長(CEO)亞格拉沃(Parag Agrawal)和財務長(CFO)西格爾(Ned Segal)已辭去職務，馬斯克確定成為Twitter的獨資大老闆。 CNBC、《華爾街日報》報導，距離美國時間10月28日的交易大限只剩下1天，10月27日，馬斯克及時成功收購Twitter，讓這場一波三折的收購大戲畫上句點。據知情人士透露，交易完成後，馬斯克已解僱Twitter執行長亞格拉沃和財務長西格爾，但目前尚不清楚繼任人選。 另外，馬斯克還解僱了Twitter法務長蓋德(Vijaya Gadde)和法務總監艾吉特(Sean Edgett)。 Twitter低調不回應媒體詢問。 根據紐約證交所網站公告，Twitter股票將在10月28日開盤前暫停交易。10月28日是德拉瓦州衡平法院(Delaware Court of Chancery)法官要求馬斯克與Twitter完成交易的最後期限。 10月26日，馬斯克現身Twitter位於舊金山的總部辦公室，並將Twitter上的個人簡介改成「Chief Twit」(Twitter老闆)。 馬斯克收購Twitter故事始於4月，當時馬斯克提出收購價每股54.20美元現金、總價440億美元，並獲得Twitter董事會同意。但後來馬斯克以Twitter不願提供正確的垃圾訊息和假帳戶資料為由，一度反悔不買，讓Twitter在7月一氣告上管轄商業事件的德拉瓦州衡平法院，要求馬斯克按原定協議完成收購。 10月初，事情出現轉折，馬斯克向Twitter表示，他將按照原先達成協議的價格收購Twitter，正在向銀行籌措資金，前提是Twitter須向德拉瓦州衡平法院聲請停止訴訟程序。 對此，德拉瓦州衡平法院法官回應，馬斯克必須在10月28日前完成交易，否則將繼續審理程序。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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